Přichází Filipojakubská noc a ta je, jak lidé vědí, zázračná.
Na Filipa a Jakuba
kůň si travičky naškubá.
Koncem dubna se za vsí pálí čarodějnice. Všichni se scházejí a obdivují oheň a vyhazují hořící košťata k nebi. Hned potom je první máj a kovář Toník staví Mařence májku, kterou musí v noci uhlídat.