Bývalá australská kolonie se ubírá po cestě od kmenové kultury ke kmenové demokracii. Kvůli festivalu tanečníků přerušili domorodci i kmenovou válku (2004). Scénář a režie J. Mančuška

Západní polovina druhého největšího ostrova světa – Nové Guineje – patří Indonésii a východní část je samostatným státem Papua-Nová Guinea. Ostrov býval australskou kolonií a dnes je v půli cesty od tradiční kmenové kultury k moderní demokracii. S civilizací se potkáme na pobřeží, kde leží i hlavní město Port Moresby. Žije v něm sice jenom 200 000 obyvatel, má však výstavní vládní čtvrť a svoji City. Koloniální architekturu v této metropoli už dávno přerostly mrakodrapy hotelů a center byznysu. Nás bude ovšem zajímat i vnitrozemí Nové Guineje, které zůstávalo dlouho neprobádané pro svoji nepřístupnost. Ještě v devadesátých letech se objevila v tisku zpráva o objevení nového kmene. Naše putování vrcholí návštěvou festivalu domorodých tanečníků v Mont Hagenu. I znepřátelené kmeny přeruší krvavou válku, aby se zde pochlubily svými zpěvy, tanci a kostýmy. Poté se však opět vrátí k odvěkým šarvátkám, během kterých se uchylují i k vynalézavým lstím, v nichž například hrají roli děsivé masky probuzených démonů.